Perfekte Portfolios

… für jeden Kunden und jede Marktsituation

Rebalancing

Passen Sie Portfolios analog dem entsprechenden Modellportfolio oder Anlagemandat an. Unser Rebalancing-Modul kann entweder einzelne Portfolios neu ausbalancieren oder Massenrebalancing für Hunderttausende von Portfolios durchführen. Es bietet mehrere Optimierungsalgorithmen für Sie zur Auswahl. Der Rebalancing-Algorithmus führt Steuer- und Kostenschätzungen für Verkaufsaufträge durch und kann eine Portfolio-Versicherung unter Verwendung der CPPI-Methodik bereitstellen.

Mandaterfüllung und -eignung

 

Der Kern einer digitalen Vermögensverwaltungslösung ist der korrekte und leistungsfähige Weg, Kundenportfolios mit optimalen Anlagestrategien zu synchronisieren. Das Rebalancing-Modul generiert Aufträge, die ein nicht übereinstimmendes Kundenportfolio in eine optimale Allokation nach spezifischen Optimierungsalgorithmen umwandeln. Wir bieten Ihnen Optimierungsalgorithmen basierend auf Modellportfolios und mehreren mathematischen Algorithmen wie zum Beispiel Markowitz oder die Knapsack Optimierung von Risiken oder Rendite.

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Optimierung

 

Zusätzlich zur Neuausrichtung von Kundenportfolios, um Portfolio-Einschränkungen zu modellieren, bieten wir Optimierungsalgorithmen an, die auf mehreren mathematischen Algorithmen wie zum Beispiel Markowitz oder die Knapsack Optimierung von Risiken oder Rendite basieren. Kundeneinschränkungen wie der Ausschluss bestimmter Sicherheitstypen oder Assetklassen werden innerhalb der Algorithmen berücksichtigt.

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Steuer- und Kostenschätzung

 

Während des Rebalancings eines Portfolios versuchen wir, genaueste Werte für Verkaufstransaktionen zu erhalten, um die erforderliche Liquidität für den Kauf der benötigten Positionen gemäß dem Investitionsvorschlag zu generieren. Unsere anspruchsvollen Algorithmen ermöglichen schnelle Rebalancing-Workflows, ohne dass Sie auf die endgültige Auftragsausführung warten müssen.

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