Risiken, Einschränkungen & Verträge

Verwalten Sie effektiv Ihre Kundendaten

Customer Management

Unser Customer Management ermöglicht es Ihnen, Kundenrisikoprofile und das Wissen, d.h. Erfahrung und Investitionsbeschränkungen Ihrer Kunden, zu bedienen. Verwenden Sie auf ganz einfache Weise Kundenrisikodaten mit unserem Rebalancing-Modul, um eine echte digitale Vermögensverwaltung anzubieten. Kunden können mit organisatorischen Daten, wie zum Beispiel der Branchenzugehörigkeit oder dem verbundenen Relationship Manager, verknüpft werden. So können Sie eine mandantenfähige Infrastruktur aufbauen, die alle Aspekte Ihrer Unternehmensanforderungen abdeckt.

Vertragsmanagement

 

Portfolio Management Verträge und die damit verbundenen Dokumente und Datenstrukturen werden in unserem Customer Management-Modul verwaltet. Es unterstützt das komplette Onboarding-Verfahren von der Kontoeröffnung, über KYC bis zur Dokumenterstellung.

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Customer Constraints

 

Kundeneinschränkungen, die im Mandatsvertrag der Kunden definiert sind, können pro Kunde definiert werden. Einschränkungen, wie der Ausschluss bestimmter Sicherheitstypen, Assetklassen oder Wertpapiere, können definiert und in unseren Rebalancing-Algorithmen berücksichtigt werden.

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Profile

 

MiFID II-konforme Risikoprofilierung und die Informationsverwaltung über Wissen und Erfahrung des Kunden bieten die solide Basis für unsere Eignungs- und Angemessenheitskontrollen, die für MiFID II-konforme Prozesse erforderlich sind.

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