Modellportfolio Management

… mit flexiblen Möglichkeiten, um Ihre Strategie zu definieren

Asset Management

Verwalten Sie alle Aspekte Ihres Modellportfolios mit unserem Asset Management-Modul. Es bietet flexible Möglichkeiten, um Ihre Wealth Management-Strategie zu definieren und verbindet Sie mit Ihren Kunden. Unabhängig davon, ob Sie Assetklassen basierte Modellzuordnungen oder Modellportfolios basierend auf Ihren ausgewählten Produkten definieren, unsere Software unterstützt Ihre Geschäftsprozesse perfekt.

Modellportfolios

 

Mit unserem Asset Management-Modul können Sie Modellportfolios verwalten und managen. Modellportfolios können für Assetklassen oder Produkte definiert werden. Jedes Element eines Modellportfolios besteht aus einem Sollanteil oder -wert und einer minimalen und maximalen Beschränkung, um einen flexiblen Rebalancing- Prozess zu ermöglichen.

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Core Satellite

 

Modellportfolios können in einem Core Satellite-System definiert werden. Das bedeutet, Sie können ein Core Modellportfolio und ein Satellite Modellportfolio definieren und beide zu einem Modellportfolio zusammenstellen. Diese Vorgehensweise ermöglicht Ihnen, ein grundlegendes Core-Portfolio in Ihrer Zentrale zu verwalten. Dennoch kann in der Filiale oder im mobilen Vertrieb ein eigenes Satellite-Portfolio definiert werden.

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Multi Tenant

 

Alle Modellportfolios werden in einer mandantenfähigen Weise verwaltet, so dass jeder Mandant einen eigenen Satz von Modellportfolios definiert. Kundenzuteilungen sind nur für Kunden möglich, die dem jeweiligen Mandanten angehören.

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Timeline

 

Jede Änderung Ihres Modellportfolios wird verfolgt und steht in unserer sogenannten Timeline zur Verfügung. Diese Timeline-Information kann genutzt werden, um Änderungen in Ihrem Asset Management Ihren Kunden zu übermitteln und zu überprüfen. So ist es auch möglich, Ihrem Kunden transparente Informationen über den Grund für bestimmte Rebalancing-Transaktionen zu geben.

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Portfolio-KPI

 

Das Asset Management-Modul stellt analytische Web-Services für die Analyse und Berichterstattung über die Performance Entwicklung und einen Vergleich mit Benchmarks bereit.

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Digital Wealth Management und andere digitale Dienstleistungen werden die persönliche Geldanlage radikal verändern. Finden Sie heraus, wie unsere leistungsstarken Portfolio Management-APIs die Funktionalität, die Geschwindigkeit und die Flexibilität für Ihre nächste Innovation liefern.

 

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